隨著2021年半年報(bào)收官，上市銀行個(gè)人住房貸款占比情況浮出水面。中國證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)（以集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì)）發(fā)現(xiàn)，與去年末相比，包括六大國有銀行在內(nèi)的多數(shù)銀行壓降了個(gè)人住房貸款占比。不過，截至6月末，部分銀行的個(gè)人住房貸款占比仍然超標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士表示，未來銀行將從防范風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)變信貸投放方向出發(fā)，繼續(xù)穩(wěn)步壓降涉房貸款占比，預(yù)計(jì)過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改，整體影響可控。

　　● 本報(bào)記者 黃一靈 薛瑾

　　大中型銀行調(diào)整顯效

　　房地產(chǎn)貸款集中度管理制度是指在我國境內(nèi)設(shè)立的中資法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，其房地產(chǎn)貸款余額占比及個(gè)人住房貸款余額占比應(yīng)滿足人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)確定的管理要求，即不得高于人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)確定的相應(yīng)上限。其中，中資大型銀行（第一檔）、中資中型銀行（第二檔）的個(gè)人住房貸款占比上限分別為32.5%、20%。

　　在房地產(chǎn)貸款集中度管理新規(guī)落地實(shí)施后，大中型銀行經(jīng)過調(diào)整，從目前數(shù)據(jù)來看，已取得一定成效。

　　第一檔梯隊(duì)包括6家國有大銀行。對比去年末數(shù)據(jù)來看，截至上半年末，6家國有大銀行個(gè)人住房貸款余額占比均有所下降，但郵儲(chǔ)銀行(5.350, 0.00, 0.00%)和建設(shè)銀行(6.010, 0.05, 0.84%)仍略有超標(biāo)。

　　9家在A股上市的股份制銀行處在第二梯隊(duì)。數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)銀行(19.480, 0.05, 0.26%)、招商銀行(52.000, 0.40, 0.78%)、中信銀行(4.710, 0.03, 0.64%)3家超標(biāo)，截至上半年末，這3家銀行個(gè)人住房貸款余額占比分別為25.95%、24.71%和20.25%。與去年末相比，興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行個(gè)人住房貸款占比均有所下降，而部分距離上限較遠(yuǎn)的股份制銀行占比則有些許提高。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，個(gè)人住房貸款對銀行來說仍是“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”。“大銀行房貸壓縮，一定程度上利好中小銀行，但同時(shí)也受到兩方面因素制約：一是中小銀行要有足夠的房貸額度，二是部分中小銀行可能受到規(guī)模體量制約。”光大銀行(3.480, 0.01, 0.29%)分析師周茂華認(rèn)為。

　　信貸結(jié)構(gòu)或發(fā)生變化

　　除個(gè)人住房貸款外，房地產(chǎn)行業(yè)貸款也是銀行涉房貸款的重要組成部分。記者注意到，由于“大戶”拖累，部分銀行房地產(chǎn)行業(yè)的貸款不良率出現(xiàn)增長。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，剔除滬農(nóng)商行(8.030, 0.23, 2.95%)后的40家A股上市銀行中，有20家銀行在2021年半年報(bào)中披露了房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率。其中，有13家銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率與2020年年末相比出現(xiàn)升高。

　　具體來看，工商銀行(4.720, 0.03, 0.64%)房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為4.29%，中國銀行(3.070, 0.02,0.66%)為4.91%，交通銀行(4.480, 0.01, 0.22%)為1.69%，建設(shè)銀行為1.56%，均較上年末出現(xiàn)上升；農(nóng)業(yè)銀行(3.000, 0.02, 0.67%)為1.54%，較上年末有所下降；郵儲(chǔ)銀行該項(xiàng)數(shù)據(jù)未披露。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率抬頭，主要是受個(gè)別房企租售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期、還款能力有所下降等因素影響。

　　某銀行業(yè)分析人士表示，目前房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍在預(yù)期之內(nèi)，銀行也在調(diào)整房地產(chǎn)貸款占比。

　　中信證券(26.690, -0.40, -1.48%)研究所副所長明明指出，隨著今年涉房貸款集中度嚴(yán)格管控，在房地產(chǎn)對公貸款總量不新增的前提下，銀行信貸結(jié)構(gòu)可能會(huì)發(fā)生變化。

　　涉房貸款投放趨謹(jǐn)慎

　　面對房地產(chǎn)調(diào)控不斷趨嚴(yán)，在涉房貸款投放上，目前上市銀行普遍謹(jǐn)慎，“擇優(yōu)”放貸并提高對新興制造等領(lǐng)域的信貸支持力度。

　　交通銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏日前表示，未來將加強(qiáng)差異化管理，重點(diǎn)向長三角、粵港澳、京津冀三大都市圈以及成渝雙圈等具備產(chǎn)業(yè)落地和人口導(dǎo)入優(yōu)勢的地區(qū)傾斜；向經(jīng)營財(cái)務(wù)策略穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)傾斜；向區(qū)位和成本優(yōu)勢明顯的住宅項(xiàng)目傾斜。對人口凈流出地區(qū)和高杠桿高負(fù)債房地產(chǎn)企業(yè)則要加快減退。

　　“下半年，房地產(chǎn)貸款余額占比有望繼續(xù)收斂。同時(shí)，信貸將重點(diǎn)向國家重點(diǎn)支持領(lǐng)域投放，持續(xù)向普惠金融、新興制造產(chǎn)業(yè)、綠色金融、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域傾斜。”中信銀行副行長郭黨懷表示。

　　從各大銀行表態(tài)可以看出，未來多數(shù)銀行將繼續(xù)穩(wěn)步壓降房地產(chǎn)貸款占比。不過，目前市場上對超標(biāo)銀行能否在限期內(nèi)完成整改存疑。

　　按照相關(guān)要求，2020年12月末房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比超出管理要求2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)的，業(yè)務(wù)調(diào)整過渡期為自2021年1月1日起2年；超出2個(gè)百分點(diǎn)及以上的，業(yè)務(wù)調(diào)整過渡期為自2021年1月1日起4年。

　　對此，周茂華說：“目前來看，觸及監(jiān)管‘紅線’的銀行占比超限程度并不嚴(yán)重；同時(shí)，國內(nèi)強(qiáng)化監(jiān)管，預(yù)計(jì)過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改。接下來，部分超標(biāo)銀行房貸增量有望放緩，也可能出現(xiàn)部分銀行加大其他貸款、做大分母現(xiàn)象。”

　　建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國表示，短期來看，房地產(chǎn)貸款集中度調(diào)整將在一定程度上影響建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款的新增規(guī)模和占比，但由于設(shè)置了充分的過渡期，存量超標(biāo)部分將逐年消化，今年的總體影響是可控的。